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2024년 1/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2023. 12월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2024년 1/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '24년도 1/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 350개 표본업체

□ 응답 : 194개사 <응답률 : 19%>

구분	대상업체	회수업체	회수율
청주	350	98	28%
충주	50	22	44%
음성	400	30	8%
진천	200	34	17%
제천단양	20	10	50%
합계	1,020	194	19%

□ 기간 : 2023. 11. 27(월) ~ 12. 8(금) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2023년 4분기 경기실적 및 2024년 1분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2024년 1/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘91’

대내외 복합불황에 따른 장기 저성장 우려

□ 2024년 1/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(92) 대비

소폭 하락(1p)한 91을 기록하며, 여전히 기준치(100)를 하회하고 있음.

-  반도체 업황 개선을 중심으로 회복세로의 전환이 기대되나, 고물가ㆍ고금리에 따른 실질 구매력 약화, 중국경제의 회복여부, 글로벌 인플레이션 우려 등 대내외 리스크로 인해 경기개선 여력이 부족할 것으로 전망됨.

□  4분기 BSI 체감경기 실적치는 70p을 기록하며 전 분기(75) 대비 5p 하락한 수치를 기록하였고, 3분기 연속 하락 추세를 보이며 기준치를 크게 밑돌고 있음.

-  하반기 반등이 기대되었던 수출부문이 경제 성장동력으로 미비하게 작용하며, 내수 부문 또한 고금리, 고물가 기조 지속에 따라 경기 침체 저점 형성이 지연되고 있는 것으로 보임.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 모든 항목이 기준치(100) 이하로 나타나며 전분기와 유사한 부진수진을 기록하고 있음.

- 매출(91) 설비투자(93), 자금사정(80)의 경우 전 분기 대비 소폭 상승(1p)하였으나, 여전히 기준치 이하에 머무르고 있음.

- 체감경기(91)와 영업이익(79)은 전 분기 대비 하락하며, 특히 영업이익은 4분기 연속 하향 추세를 보이고 있음.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 사정	공급망 안정성	사업장공장 가동
2023년 1/4분기	72	80	69	91		75	82
2023년 2/4분기	88	104	87	96		87	101
2023년 3/4분기	90	95	86	91		87	96
2023년 4/4분기	92	90	84	92	79
2024년 1/4분기	91	91	79	93	80

3. 규모ㆍ형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업과 중소기업 모두 기준치 이하를 기록함.

- 대기업(86p)과 중소기업(91p) 모두 전 분기 대비 큰 변화폭을 기록하지 못하며, 여전히 부진 수준에 머무르고 있음.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(100->119) 전 분기 대비 큰 폭 19p 상승하며 수출 경기 회복에 대한 기대감을 보였지만, 내수기업(90->87)은 전 분기 대비 소폭 하락하며 여전히 기준치 이하에 머무름

<규모․형태별 전망 BSI>

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2023년 1/4분기	80	70	96	67
2023년 2/4분기	83	89	104	88
2023년 3/4분기	100	90	111	88
2023년 4/4분기	82	92	100	90
2024년 1/4분기	86	91	119	87

Ⅲ

기업경영 핵심변수

□ 7-1번 문항. 귀사의 올해(2023년) 영업이익은 연초 목표 대비 각각 어느 수준일 것으로 예상하십니까?

구분	응답업체	비중(%)
10%이상 미달	70	36.6
10%이내 미달	59	30.9
연간목표 달성	41	21.5
10%이내 초과달성	13	6.8
10%이상 초과달성	8	4.2

□ 7-1-1번 문항. 미달시 핵심요인은?

구분	응답업체	비중(%)
내수부진	82	61.7
수출부진	16	12.0
원자재가격	28	21.1
고금리	3	2.3
고환율	1	0.8
기타	3	2.3

□ 7-2번 문항. 귀사의 올해(2023년) 투자실적은 연초 목표 대비 각각 어느 수준일 것으로 예상하십니까?

구분	응답업체	비중(%)
10%이상 미달	48	25.9
10%이내 미달	50	27.0
연간목표 달성	72	38.9
10%이내 초과달성	9	4.9
10%이상 초과달성	6	3.2

□ 7-2-1번 문항. 미달시 핵심요인은?

구분	응답업체	비중(%)
고금리부담	22	20.6
사업계획 축소/지연	42	39.3
자금난	19	17.8
생산부진	17	15.9
기타	7	6.5

□ 8번 문항. 귀사의 내년(2024년) 매출, 수출, 투자 전망은 올해와 비교해 어떨것으로 예측하십니까?

항목	-30% 이하	-20% 이하	-10% 이하	0% 이하	금년 수준	+10% 이하	+20% 이하	+30% 이하	+40% 이하
매출액(총판매)	3.3	2.6	14.8	11.1	20.6	29.1	14.8	2.6	1.1
수출(해외판매)	3.8	0.6	10.1	5.1	37.3	21.5	15.8	3.8	1.9
투자계획	4.3	1.6	12.3	9.1	37.4	18.2	11.8	2.7	2.7

□ 9번 문항. 내년 귀사의 기본적인 경영전략 방향은 무엇입니까?

구분	응답업체	비중(%)
성장전략	73	38.2
안정전략	98	51.3
축소화전략	20	10.5

□ 10번 문항. 내년도 귀사 경영활동에 가장 위협적일 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인은 무엇입니까?(2개 선택)

구분	응답업체	비중(%)
고금리 등 자금조달 부담	80	41.7
고유가 및 고원자재가	96	50.0
수출부진 장기화	38	19.8
인력수급 및 노사갈등	46	24.0
고환율 등 외환리스크	14	7.3
전쟁 등 돌발이슈	22	11.5
원부자재 조달애로	23	12.0
기타	12	6.3

□ 11번 문항. 귀사는 2024년 한국 경제성장률은 어떻게 전망하십니까?

※기재부 2.4% / 한국은행 2.2% / KDI 2.2% / IMF 2.2% / OECD 2.1 %

항목	마이너스	0.5% 이하	1.0% 이하	1.5% 이하	2.0% 이하	2.5% 이하	3.0% 이하	3.5% 이하
경제성장률	5.3	9.5	10.6	22.2	31.7	19.0	1.6	0.0

□ 12번 문항. 지난 1년간 수출 감소 등 경제둔화가 이어져왔습니다. 언제쯤 우리 경제가 회복될 것으로 예상하십니까?

구분	응답업체	비중(%)
이미 회복국면에 진입	3	1.6
내년 상반기	10	5.2
내년 하반기	59	30.9
내후년(2025년)부터	77	40.3
2026년 이후	42	22.0

□ 13번 문항. 내년 한국경제 회복을 위해 가장 중요한 정책과제는 무엇이라 생각하십니까?(2개 선택)

구분	응답업체	비중(%)
물가관리 및 금리정상화	140	73.7
노동시장 개혁	38	20.0
수출경쟁력 강화	41	21.6
친환경경제 전환 및 에너지안보	6	3.2
기엄부담규제 완화	65	34.2
국가전략산업 지원 확대	15	7.9
미중갈등 등 대외위험 관리	38	20.0
기타	4	2.1